沙特阿美启动了三笔美元债的发行,募集资金以为项目融资。

  机构汇编的数据显示,这家全球最大石油出口商此次为2021年以来首次发行美元债。一位不愿具名的知情人士透露,债券期限包括10年、30年和40年期。在与投资者举行电话会议后宣布的三笔债券初步定价分别为较可比美债高约140、180和195个基点。

  此前有报道称,沙特阿美寻求筹集至少30亿美元,并可能根据投资者需求提高规模。

  沙特阿美在2019年发行了第一笔美元债,随后的2020年发行了50年期债券。机构汇编的数据显示,公司还在2021年发行了美元计价伊斯兰债券。该公司聘请了包括花旗集团、高盛集团、汇丰控股、摩根大通、摩根士丹利和SNB Capital在内的银行来负责本次债券发行,可能在周三晚些时候定价。